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集團新聞

保利置業成功發行商業房地產抵押貸款支持證券(CMBS)

10-08-2017|返回列表

8月9日,保利置業以上海公司持有物業保利廣場E座為目標資產,成功設立“華泰資管-保利置業一期資產支援專項計畫”,發行規模為16.21億元。


上海保利廣場位於黃浦江畔,由德國GMP公司設計,自2010年竣工運營。專案結合了大層高空間、呼吸式幕牆、局部樓中樓和屋頂花園等特色,榮獲國內建築業最高獎“魯班獎”。租金收繳率常年接近100%。該期資產支援專項計畫產品總規模16.21億元,其中優先A類證券8.10億元,評級AAA,期限18(3+3+3+3+3+3)年,票面利率4.98%;優先B類證券8.10億元,評級AA+,期限18(3+3+3+3+3+3)年,票面利率5.40%。產品票面利率遠低於市場同期限同級別證券,認購倍數超過1.9倍,彰顯了市場對於該項目的認可。


保利廣場CMBS項目是保利置業上海公司融資類型的創新,在房地產融資管道逐漸收緊、融資成本逐漸上行的市場環境中,對盤活存量資產、優化負債結構發揮重要作用。